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世界粮仓，不是缺粮，就是面临减产。

巴西拉响了一百多年来首个水资源紧缺警报。它遭遇了91年来最严重的干旱，形势异常严峻。

巴拉那河，在巴西仅次于亚马逊河，现在它的上游部分水库甚至只有10%的蓄水量，与彻底干涸没什么两样。最要命的是，现在正是巴西的雨季。

预计，即将到来的7月仍然干旱。

图源：开源证券

亚马逊河热带雨林中一只蝴蝶扇动几下翅膀，能在全球引发一场“龙卷风”。

这场旷世旱灾离中国并不遥远。

从4月开始，巴西的旱灾就触发了市场对甘蔗、大豆、玉米、咖啡减产的忧虑，而这一担忧也反映在全球产业链价格上。市场担忧巴西旱灾一旦持续，将引发全球农产品价格剧烈波动。

巴西研究机构预计，如果旱灾持续，将只有不超过一半的巴西国民可以获得足够的食物。最惨的是会有1900万人(占巴西总人口9%)遭遇饥荒。

“世界粮仓”都可能饿肚子，其它国家还能吃饱吗？

与此同时，美国西部的粮食产区也在经历比往年更严重的旱灾。在玉米、大豆等经济作物的进口上，如果说巴西是中国的Plan A，那美国就是中国的Plan B。

对中国的影响已经产生，那么中国将如何独善其身？

一个至关重要的问题是，巴西将会给中国的粮食安全带来多大的冲击？

主粮这一块倒是不用担心。

虽然近年不太平，但中国2019年粮食产量还是达到创纪录水平6.63亿吨，2020年更上一层楼，为6.69亿吨。

目前中国三大谷物自给率保持在98%以上，完全可以实现自给自足，不进口也不会短缺。

主粮够吃，但中国还是世界第一大粮食进口国。

要用世界7%的耕地，养活全球18%的人口，在耕地资源有限的情况下，只能优先保谷物、保口粮。于是就出现了大豆和粗粮的结构性短缺。

而在中国经济作物的进口来源国中，巴西的地位举足轻重。

事实上，中国大豆对外依存度超过80%。中国去年累计进口大豆更是突破1亿吨，占全球大豆贸易量60%。

原本中国每年都会进口大量的美国大豆，但贸易战打响之后，巴西就成了中国的备份。

巴西能成为“世界粮仓”，不仅是农产品产量大，而且品种多。

巴西除了是世界上糖、咖啡、大豆、橙子的最大供应国，玉米、烟草、多种豆类以及热带水果产量也都占据世界前三，农业在巴西的GDP占比中超过30%。

现在中国一年要揽下巴西超30%的农业产品出口。

2020年初中国遭遇疫情，巴西对中国农产品出口额依旧同比增长了10%左右，达340亿美元，是巴西对欧盟、美国、日本、韩国、阿根廷出口的总和。

2020年，巴西总共出口近8277万吨大豆，其中超过70%销往中国。今年5月进入中国的巴西大豆就有923万吨，比4月还增长了82%。

图源：金十数据

不止大豆，巴西出口中国的玉米也悬了。权威机构国家商品供应公司(CONAB)预测认为，因为这次旱情，2020-2021年间巴西玉米产量预计将下跌9.4%，从1.064亿吨减少到9639万吨。

当巴西这个Plan B出问题时，中国可以退回去选择Plan A美国吗？

2021年有点悬，因为就连美国也在经历超级干旱。

美国西部干旱已经持续多年，而且情况逐年严峻。

2020年美国出现了历史级旱灾，加州大火整整烧了4个月。加州有史以来最大五场野火，就有四场出现在2020年。

然而，美政府官员和多名专家都认为，今年状况极有可能比去年更糟。

美国最大的水库米德湖(Lake Mead)6月9日下沉至1072英尺(326米)，创近百年的最低水位纪录。

美国干旱检测中心的数据显示，全美目前有近40%的地区正在经历干旱，而西部地区约有88%的地区处于严重干旱，这是美国干旱监测20年历史上最严重的一次。

这里恰恰就是玉米的主产区。

截至5月11日，美国农业部报告表示，北达科他州88%的玉米作物处于干旱地区，而密歇根州甚至有96%的玉米都在干旱地区。

就在前两天，美国主要玉米产区的播种完成率已经达到67%，高于去年和五年平均水平，这个时候干旱对发展关键时期的作物打击影响极大。

部分农场的灌溉水源中断。

在加利福尼亚-俄勒冈州边界，联邦官员决定完全切断大部分灌溉用水，优先保障生活用水。

美国垦务局还宣布，本季度不会对克拉马斯垦务工程(Klamath Reclamation Project)供水的主运河放水，而这还是114年该灌溉系统成立以来的第一次。

形势越来越严峻，导致玉米价格大幅提升。

芝加哥交易所的玉米期货价格来到了2020年2倍多的水平，一度超过小麦价格，为7年10个月以来首次。

本来最近美国中西部有望出现降雨缓解干旱和玉米价格，但是7月下旬的干旱警报又一次拉响，玉米价格上涨预期再次增强。

美国大豆库存更是直接下降到50年来次低水平，预计9月份库存效费比将会低至2.6%。

美国一直是中国农产品的主要出口国，2020年中国自美进口农产品1627.4亿人民币，同比增长66.9%。

主产国气候恶化，最直接的关联就是中国国内经济作物价格的上涨。

目前，中国玉米价格大幅上涨，甚至超过了历史最高位的1.5元/斤。

大豆的到港价也在涨。就在4月份，巴西大豆到港之后税价4567元每吨，环比上涨400元。而美国大豆也达到了每吨4787元，环比上涨372元。

大豆涨价，势必会抬高饲料生产成本。看来，国内好不容易降下来的猪肉价格，或将出现新一轮的上涨。

此外，大豆作为大宗商品具备一定的金融属性，期货等金融市场或因此放大价格波动，短期内造成通胀水平上涨。

联合国粮农组织日前公布的数据显示，今年5月份，“粮农组织食品价格指数”平均为127.1点，攀升至近10年来的最高水平。

这意味着中国应付输入型通胀的压力还在上升。

就在美国、巴西旱得发昏的时候，中国的“北大仓”却在被洪水威胁。

东北的汛情正在发酵。

水利部消息显示，盘古河、呼玛河，内蒙古嫩江上游支流多布库尔河、甘河等13条河流均发生超警戒以上洪水，额木尔河、盘古河和嫩江支流多布库尔河等5条河流更发生了超历史洪水。

持续的强降雨甚至让得耳布尔河于6月18日发生山洪，将潮乌铁路34公里159米的铁路桥梁一举冲毁。

同一天，多布库尔河东岸因水位上涨，淹了沿河两岸三处农场。

黑龙江干流开库康站预计在22日晚出现洪峰，洪峰水位99.2米上下，超警戒水位(96.5米)2.7米，超保证水位(97.8米)1.4米，洪水量级25年一遇。

图源：中新网

不仅仅是东北，珠江流域也全面进入主汛期。

据防汛部门研判，今年珠江流域主汛期降雨集中，汛情可能偏重，珠江流域的西江、北江可能发生较大洪水。

东北是中国最重要的粮食产区，保障着国家粮食安全，保障着中国的“内循环”。

而珠江下游的大湾区则是中国作为“世界工厂”的重要支柱，能影响全球市场，是中国“外循环”至关重要的环节。

另外，极端天气频发对铁路日常运行的扰乱也变得越来越明显。

2021年5月10日，武汉市普降大雨，局部地区伴有暴雨。强降雨和雷电天气引发了铁路设备故障，造成京广线、京广高铁部分列车晚点。

中国学者的最新一项研究发现，如果不改变当前的排放状况，中国铁路部门未来每年因极端降雨遭受的损失可能会高达255亿元。

你品，你细品。

去年的洪水让人记忆犹新，一度让我们嗅到了1998年的味道。而且在人们的记忆中，发生大洪水之后，一般会消停几年甚至几十年。结果今年又来？

极端天气除了打击人类的口粮，还打击了工业的粮食。

台湾今年也被旱灾袭击了，许多水库的蓄水量低于10%。

AN RONG XU FOR THE NEW YORK TIMES

属热带、亚热带气候的台湾本是全球降水量最大的地方之一，但去年台湾却发生了一件极其不寻常的事情：

全年没有台风登陆(热带气旋一直是水库蓄水的主要来源)，甚至很少下雨。

日月潭部分区域已干涸长出草皮

在台湾，水既可以用来浇灌农田，也可以拿来清洗晶圆。

清洗晶圆是芯片制造中最重要也最繁琐的工序。

全球最大芯片代工制造商台积电去年发布的企业社会责任报告显示，该公司在台湾的三个科学工业园区每天用水15.6万吨，这些水足以填满60多个奥运会标准游泳池。

想要提高芯片制造产能，就需要源源不断的水。所以近水，一定是半导体产业发展的关键。

结果台湾干旱，全球缺芯。

因为全球高端芯片的晶圆约有90%在台湾生产，而半导体晶体对呼吸机和智能手机等产品至关重要，新冠疫情的到来更是持续加码全球对半导体的需求。

“台湾是半导体生产的重心……在这件事上，压力已经到了无以复加的程度。”埃森哲(Accenture)半导体咨询研究业务全球负责人Syed Alam很无奈。

但事实上，台积电等企业并没有跑出来哭诉说没水可用了，这是为什么呢？

为了确保台积电用水，台湾当局停止了对7.4多万公顷农田的灌溉用水。

保住制造业的代价是，到头来是牺牲了农业……

AN RONG XU FOR THE NEW YORK TIMES

在全球政经大棋局中，各方兵马都自诩强者、胜者。

但是在地球一次比一次更严厉的审判中，人类究竟能否明白，我们是命运共同体。

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