◎智谷趋势（ID：zgtrend） |  逍道一

刚刚（7月30日），为下半年经济工作定调的政治局会议召开。

没有意外，最近的经济热词“内循环”再次出现在了政治局会议通稿上。

会议提出，当前经济形势仍然复杂严峻，不稳定性不确定性较大，我们遇到的很多问题是中长期的，必须从持久战的角度加以认识，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

一锤定音，这是国家经济战略大转向的信号，也是区域命运抉择的关键时刻，因为内循环将引发一次彻底的城市格局大洗牌。

2020波诡云谲，已经超乎你我最狂野的想象。

澳洲火灾、新冠疫情、欧美围堵、大国冲突、东亚洪水……似乎排除万难，还有万难。焦虑与彷徨，让身处时代洪流中的你我，显得愈发渺小无力。

国家、城市、财富、还有我们自己“向何处去”？是在这片土地上生存的我们迫切想知道的答案。

最近，我们生活的城市，陆续交出了上半年的成绩单：

重庆超广州，一线城市要变天？

都说苏州没落了，增幅却好过上海？

南京一季度还正增长，二季度显然跌的有点惨？

明明东莞更依赖出口，反而佛山退得更狠？

西安增速笑傲江湖，大西北的春天来了？

诡异得摸不着头脑的排名，将人们的困惑推向高潮。

背后的核心逻辑，其实都隐藏在高层今年频频提及的3个字里——

“内循环”。

一切历史都是当代史。我们现在熟知的城市格局，其实已经历过三波大洗牌。

1978年以前，中国城市格局鲜明反应了第一代领导人的资源挹注。彼时第三产业几乎可以忽略，排名完全取决于北京的一双手——对各地国营工业的投入。

直辖市特殊的权力架构，带来的政治资源优势，远胜今日。

图片来源：吴晓波频道

改革开放直接引发了第一次城市大洗牌。这一波洗牌又分为3条线索。

首先是大型国有投资项目的布局依旧可以左右排名，其最大受益者是计划单列市。

其次是外资进入焕发了沿海的活力。广州GDP分别在1981年、1989年超过重庆、天津，夯实了第三城的地位。深圳GDP在1990年跻身TOP15，与武汉、南京等量齐观。同时期的佛山、东莞也茁壮成长，珠三角生机盎然。

再次是乡镇企业激活县域经济。苏州、无锡领衔苏南模式，长三角与珠三角相得益彰。

第二次城市大洗牌是中国加入WTO，主线只有一个——出口加工型城市一飞冲天。

苏州、无锡再借入世东风，完全压制了武汉、成都等内地特大城市。

温州、泉州、东莞、佛山等普通地级市依靠外贸，实现屌丝逆袭。

东莞也是在这个时期，收获了“世界工厂”的美誉，其出口额一度超过广州。

图片来源：吴晓波频道

第三次城市大洗牌属于对2008年全球金融危机的被动反应。

外贸受阻，上面风头无两的明星城市顿时黯淡。4万亿救市计划，大量铁公基项目出台，让内陆城市受益不少，“强省会”抬头。

但人们往往忽略了一条暗线：美联储以降息作为应对。北京、深圳、杭州借着低息资本得流入，实现产业升级，成为最大赢家。

内循环的伏笔，早在那时就已经埋下。

 

图片来源：零壹智库

1998年中国外贸依存度(贸易总额／国内生产总值)为31.8％，2008年达到历史峰值。但从那时开始，内需就成为中国的关注点，2019年中国外贸依存度又回到了31.8％。

不过高层关于内循环的完整表述是：“要逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。

这意味着中国对外开放的决心，并未动摇。所以内循环不是闭关锁国，而是“备份”中国。

说回到第三次城市大洗牌的3位大赢家，理解北京、深圳腾笼换鸟，以及杭州弯道超车，有助于我们理解内循环。这也是中国“备份”中国，以及第四次城市大洗牌的关键。

黄奇帆在“内循环”最新演讲中，有一段这样的表述：

“一是要牢牢抓住创新这个驱动发展的不竭动力，尽快打通支撑科技强国的全流程创新链条，以创新创业引领内循环；二是要抢抓新一轮科技和产业革命新机遇，以新基建推动数字技术产业化、传统产业数字化，以数字经济赋能内循环；三是要创新发展思路，促进区域经济协调发展和布局优化，以培育新增长极和动力源拉动内循环。”

关键词很好抓：创新、科技、数字化，这可以视为第四次城市大洗牌的题眼。

再回看文章开头大家关于上半年城市排名的困惑，就很容易解答了。

西安增速笑傲江湖，人家身居内陆受疫情冲击小不假，可你知不知道西安当年为引进三星，布局存储器下了多大血本？

东莞企稳回升不是出口加工业的回春，而是深圳外溢，说明华为落子松山湖开始发挥积聚效应。

图片来源：中国海关杂志

苏州风头压倒上海，更说明打通内循环的重要性。

在完备的中高端产业链配套体系下，苏州才能迅速打通国内、接单国际。5月18日，苏州通过一场云对接就拿下4000亿的订单和项目。今年上半年苏州电子、机械、专业设备制造产值分别同比增长2.9％、4.9％、4.8％。

而苏州的生物医药产业，更是同比增长603％。

越来越多迹象表明，美国早已不满足跟中国打毛衣战，随着华为屡遭八国联军围追堵截，你就不难发现科技战的戏码有多重。

科技，现在又成为“内循环”下城市洗牌的王炸。是不是有点老生常谈，新瓶装旧酒？

当然不是！

所谓创新驱动、科技革命、数字引领、产业转移，喊了那么多年，你见多少城市真正实现过呢？

这几年中西部强省会突飞猛进，却没有一座城市真正接过北京、深圳、杭州的接力棒。

原因何在？

后发城市想用科技实现中高端突破，有两种途径：第一种是抢人、抢企业、抢产业；第二种是自己培育。

先从第一种说起。

毫无疑问，中国一流公司仍然高度集中在北上广深，这也是绝大多数国内先进产业的聚集地。

2019年世界500强中国上榜公司，图片来源：《财富》

 

非沿海城市只有14家世界500强，除了武汉、长春各有一家汽车公司，其他12家全部是能源矿产企业。

过去几十年，沿海向内地全产业转移的案例少得可怜。如果转移没有大规模出现，意味着“内循环”很难实现。

别说中高端产业，低端产业宁可去越南，都不来内地。

 

影响产业和企业转移的，有8大要素：普通劳动力成本、土地成本、能源成本、资本供给、制度成本、产业链和物流成本、高级智力资源、税收。

内地城市除了普通劳动力这1项外，其余7项都不占优。甚至连廉价土地，沿海也不缺，比如深圳贵了，还可以去东莞。

但内地城市有希望争取产业链和物流。重庆就曾大规模促成沿海消费电子制造产业整体转移，一举成为全球最大笔记本电脑生产基地。

2008年，重庆启动招商时就不走寻常路，采取集群招商，不只要引进代工厂，同时把上游供应链全部整合过来。这样就最大限度把电子制造的产值留在本地。

内地能与重庆比肩的是武汉的汽车产业，但武汉汽车产业属于在传统优势上深耕，不算转移。不过武汉做到了第二条超车路径，自己培育新增长极。

2006年，武汉决心进军集成电路制造领域，成立了新芯集成电路制造有限公司。

两年后的全球金融危机，导致武汉新芯订单数量断崖下跌，不得不寻求出售。外资虎视眈眈，好在武汉顶住了压力。

2016年，武汉在新芯的基础上，成立了长江存储，迎来NAND FLASH存储器基地落户。这是中国第一座真正大规模量产NAND FLASH的城市，成功背后是武汉持续10年的坚持。

合肥用同样的方法，培育起多个新兴产业链，成为综合性国家科学中心，与合肥分享这个头衔的，只有北京、上海、深圳。《这座全中国最敢“赌”的城市，靠风投成为最强逆袭者》。

先进产业链的引进与培育，不仅是城市竞争的需要，更是内循环的需求。

除了产业链，沿海与内地的差异还取决于物流成本。从沿海到内地的雁阵没有实现，反而去了东南亚，很大原因也系于此。

承载物流的基建设施对内循环同样意义非凡，这关乎能源安全与粮食安全。

管清友用“一个地球、三个世界”将全球产业分工分成三大类：第一类是以欧美为代表的消费、金融市场；第二类是中国、东南亚国家作为全球的生产制造基地；第三类是俄罗斯、澳大利亚、中东，提供能源、矿产、粮食。

随着国际局势的变化，中国内部也要实现类似的分工：北上深代表消费、金融市场，东北提供粮食，西北提供能源。

现在回头看，国家这几年提的一系列概念：

屡次强调“东北振兴”，保障东北。用“黄河流域生态保护和高质量发展”打通西北，补齐区域最后一块拼图。用“成渝地区双城经济圈”唤醒大后方。

这三处直接对应我国粮食和能源产区，或是能源管道的接入地。新疆连接中哈油气管道，黑龙江连接中俄石油管道，云南连接中缅石油管道。

中国早就开始准备后手。

过去外循环的模型下，海运包打天下，沿海掌管一切。现在转向内循环，物流交通不能不畅。这就凸显出了新基建的重要性。

 

每一个战略概念环环相扣，不是仓促应对，而是经过深思熟虑。

改革开放前，在计划经济主导下，国内呈现“北重南轻”“重内地轻沿海”的城市格局。

改革开放彻底颠覆这种格局，南方和沿海不仅赶上了北方和内地，甚至大大甩开对方。

就连沿海地区内部，也呈现出南强北弱的趋势，真正代表沿海发达地区的是东南沿海，而不是北方沿海。

在很多人眼中，内陆深处的成都、重庆，甚至比海边的山东更有“沿海”的气象。

北方沿海弱于东南沿海原因很复杂，但有个客观外因无法忽视：我们理解的沿海地区发达，根本原因是得益于航运便利，但不是只要沿海就有这样的优势。

全球航线图清晰展现出世界海运主航道的分布，中国沿海发达地区恰恰是与主航道重合的省份。

 

不过这样的外循环路线，存在阿克琉斯之踵，比如马六甲海峡。为保障内循环的能源安全，中国在积极开拓新路线。

7月下旬，载有俄罗斯天然气工业股份有限公司在北极开采的14.4万吨轻质低硫原油的船，在烟台港靠岸，这是俄罗斯首次通过北极航线向中国运输石油。

全球变暖增加了北极航线的通航时间，这为内循环的能源保障，添了一条生命线。

这也让北方城市，迎来了新的机会。

内循环为中国很多城市，都注入了更多想象力。

比如高层前一阵刚刚去吉林调研，农业是重点，而不是东北曾经引以为傲的工业。

内循环同样寻求最优配置，在东北发展现代农业，可能成为振兴工业之外的选项和突破口。与其沉湎于东方德意志的过去，不如拥抱中国北海道的未来。

再比如胡焕庸线以西的区域，之前并不是国家重仓的对象。随着内循环的提出，随着中美冲突的快速加剧，西北战略纵深的价值顷刻凸显。

西北过于广袤，仅凭一个西安，其区域联动效应有限。所以乌鲁木齐与郑州、重庆、成都、西安这4座国家中心城市，一齐入列开展中欧班列集结中心示范工程建设，就顺理成章。

一个国家的繁荣，离不开这个国家头部城市的繁荣。虽然中国头部区域很稳定，但随着国际局势的变化，要求中国的城市布局加入更多的战略考量。

另外对于中国这样市场广阔、人口众多的国家，本身也需要更多城市去带动更多区域。

对后发城市来说，它们其中很多城市都辉煌过，很多城市也错过了一些发展机会。

但历史性机遇仍在，如何在如火如荼的城市化进程中，推进大城市化、都市圈化、城市群化，以提高生产效率。又兼顾区域相对平衡与战略空间考量。这些都等待着更系统的安排与更成熟的智慧。

新一轮城市大洗牌的序幕才刚刚开始。

参考资料：

《中国的雁阵》宁南山

《城市竞争的中国局》元淦恭说

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