美国组建最强芯片联盟,围堵中国:韩国为何不想掺和?

发布时间:2022年07月20日 来源: 正解局 作者:正解局 浏览量:2,182次

面对这种“二选一”的选择(送命)题,韩国没得选择。

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正解局(ID:zhengjieclub)出品

美国组建最强芯片联盟,韩国为何不想掺和?音频:00:0010:48

最近,美国开始催促韩国抓紧加入“芯片四方联盟”(Chip 4)。

韩国为何不想参加这个联盟?

这个联盟能够围堵中国芯片产业发展吗?

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组建“芯片四方联盟”,以围堵中国,美国可谓蓄谋已久。

这个联盟,可以视为美国半导体联盟(SIAC)的2.0版。

早在2021年5月11日,美国半导体联盟(SIAC)就正式宣布成立。

这是一个跨行业联盟,由半导体设计制造企业,以及在消费级、军事等重要领域产品中大量使用半导体的行业下游客户共同组成。

目前,该联盟共有64家企业成员,既有苹果、AT&T、谷歌这样的科技巨头,也有AMD、英伟达、高通这样的芯片设计公司,当然也包括台积电、三星、SK海力士、英飞凌等芯片制造商。

美国半导体联盟没有收纳一家中国大陆企业,具有明显的“排华”倾向。

不过,从性质上看,其仍然是一个商业联盟。

然而, “芯片四方联盟”却具有明显的政治色彩。

一个最明显的标志是,这个联盟,不是按行业划分,而是以国家(地区)筛选的。

所谓的“四方”,即美国、日本、韩国、中国台湾地区,赤裸裸地将中国大陆排斥在外。

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芯片四方联盟

这个联盟不得了,几乎囊括了芯片行业的主要玩家,堪称“半导体史上最强的联盟”。

根据IC Insights的芯片市场研究报告,2021年十大半导体企业榜单中,美国独占7席,韩国占2席,中国台湾地区占1席,全在联盟内。

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2021年十大半导体企业榜单

再比如,2021年全球半导体公司市值100榜前20强中,美国占13席,中国台湾地区占2席,日本、韩国各占1席,共有17家企业在联盟之内。

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2021年全球半导体公司市值100榜

整体来看,芯片领域内,美国强在设备、设计,韩国强在制造与设计,日本强在零部件和材料,中国台湾强在代工和封测。

这个联盟之强大,不言而喻。

成立联盟,美国有两个心思:

一是强化自身。

虽然美国掌握着全球芯片的主导权,但在芯片制造领域是个短板,90%以上的生产都依赖于亚洲的芯片代工厂。

牵头成立联盟,有利于美国密切与其他顶尖企业的联系,最大限度地加强芯片供应链建设。

二是围堵中国。

四方联盟涵盖了芯片的研制、生产、销售和技术更新领域,基本上能够实现芯片生产闭环。

美国想借机将中国排除在半导体产业链之外,进而围堵中国的芯片发展。

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今年3月,美国就提出了组建“芯片四方联盟”的构想,并计划于8月召开会议。

马上要开会了,韩国却迟迟不肯表态。

韩国为何不想掺和这事儿?

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新闻报道

其一,韩国在中国大陆芯片投资甚大。

其他企业暂且不提,单看三星电子和SK海力士这两大巨头的投资和产能就可以了。

2021年,三星副社长曾表示,在华投资已经达到460亿美元(约合3100亿元人民币)。

2022年2月,三星又投资1010亿元扩建西安闪存二期厂房,新建一条12英寸3D V-NAND生产线。

从产能上看,三星电子西安工厂产能占据三星闪存总量的42%,占全球产能的15%。

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三星电子西安工厂

再看SK海力士,已在中国市场深耕十余年,累计投资超过200亿美元(约合1348亿元人民币),并计划未来3年,再向无锡工厂投资2.394万亿韩元(约合122亿元人民币)。

SK海力士在无锡生产DRAM芯片,占公司DRAM芯片总产量的47%。

综合一算,三星电子和SK海力士在中国投资超过了5500亿元人民币。

投资中国是奔着赚钱去的。

在中国,三星电子和SK海力士确实赚得盆满钵满。

如果加入美国牵头的“四方芯片联盟”,韩国不得不忧虑,这些投下去的钱怎么办?

其二,中国是韩国最大的贸易伙伴。

除了在中国投资生产芯片,此外,2021年,韩国还向中国出口了价值690亿美元的存储芯片,占出口量的近一半。

从整个国际贸易来看,中国是韩国最大的贸易伙伴。

韩联社近日公布的数据显示,中国已连续18年成为韩国最大的贸易伙伴,对华出口比重以25%的绝对优势占据韩国别出口之首。

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韩国TOP5贸易伙伴及历年走势

2021年,两国贸易额达到了3600多亿美元,相当于韩美、韩日、韩欧贸易之和。

韩国是外向型经济,出口至关重要。

如果因为芯片影响两国贸易,那真是因小失大了。

正因如此,韩国才推推搡搡,不想掺和。

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虽然现在韩国不大情愿,但是可以预见,在美国的胁迫之下,最终还是会加入“四方芯片联盟”。

道理也很简单,面对这种“二选一”的选择(送命)题,韩国没得选择。

韩国芯片产业实力不俗,但从整个产业链看,命脉还是掌握在美国手上。

以芯片行业不可或缺的光刻机为例,制造商阿斯麦近30%的零部件依赖美国供应,同时又受美国长臂管辖节制,不得不听从美国号令。

去年,SK海力士打算引进阿斯麦的EUV光刻机,用于改造其位于中国无锡的晶圆厂,升级产线能力,但因美国的反对而搁浅。

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新闻报道

现在美国组建了“四方芯片联盟”,囊括了设备、软件、代工、零部件、材料等领域。

韩国拒绝加入,等于与整个联盟为敌,相当于直接被宣判了死刑。

从大的方面看,“四方芯片联盟”的决策,必然要服从于、服务于美韩关系。

所以说,韩国最终还是会妥协的。

“四方芯片联盟”一旦成型,会如何影响中国?

其实,从韩国的态度就可以看出,所谓的联盟,并非铁板一块。

韩国不想掺和,日本和中国台湾地区,又何尝不是。只是由于美国的胁迫,不得不从罢了。

根据2021年的数据,中国市场半导体销售额为1925亿美元,增长27.1%,占全球市场的34.6%,继续稳居全球最大半导体市场。

别说日本、韩国、中国台湾地区,就是美国自家的企业,也与中国大陆有密切的联系。

联盟成立之后,美国想以其为工具,对中国芯片产业施以铁拳。

铁拳一出,结果大概率是“伤敌一千,自损八百”。

“四方芯片联盟”成立后,对中国威胁有多大,我们不妨静观其变。

最极端的情形,不外乎“四方芯片联盟”全面封锁中国芯片产业。

这种情况,未必是坏事。

中国很多高科技被“卡脖子”,大多有一个共同的原因:起步晚。

起步晚,意味着入局晚,除了技术比人家差,积累比人家少外,更为关键的一点是,市场格局都已经固化了。

这个时候,要想赶上来,不仅技术要强,还要去抢市场。

现实却是,很多企业预感到市场很难抢,盈利很难,不愿意冒险涉足新领域,或投资研发新技术,进而导致技术越来越落后,最终形成恶性循环。

中国芯片产业长期落后,某种程度上也遵循着这一逻辑。

如果“四方芯片联盟”全面封锁中国芯片产业,等于将中国近2000亿美元量级的市场拱手让了出来。

中国芯片企业虽然失去了外国先进技术和设备的“养分”,却拥有了独立自主发展的广阔“土壤”。

面对庞大的内需市场,中国芯片企业的每一次技术更新,都将获得市场的回报,进而反哺技术创新,最终形成良性循环。

73年前,新中国成立前夕,我们喊出“封锁吧,封锁个几十年,我们什么都有了”的雄壮之声。

今天,我们更应该有信心。

本文授权转载自:正解局(ID:zhengjieclub)。正解局,一个有见识、有深度、有诚意的时势财经大号,华尔街见闻、雪球、蚂蚁金服、世界经理人等10多家主流财经社区特邀入驻。每天全网阅读超过100万人次,在这里,穿透信息的迷雾,在这里,发现真实的中国。

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