制裁和反制，其核心是权力的斗争。

         

首先我们要先明白制裁的原理：制裁的本质是一种“惩罚性的杠杆”——我用小小的一点行动，经过杠杆作用，就可以带给你巨大的损失。伤敌一千，自损八百，那不叫制裁，那叫自虐。

         

因此，制裁手段如果想成功，需要满足两个要素：首先这个东西要足够重要，其次你要在这个行业里有足够大的话语权——只有同时满足这两个要素，才能实现“四两拨千斤”地给对手沉痛打击。

         

如果这东西无足轻重，那么你的制裁将毫无效果。如果你实际上没有什么话语权，那么你的制裁也将沦为无能狂怒的“口嗨”。

         

7月3日，商务部海关总署宣布对镓、锗两种金属的相关物项进行出口管制。原因只有一句话：为了维护国家安全和利益。

我们素来是不打无准备之仗的，既然我们打出了“镓和锗”这张牌，那么也就代表我们必然能够满足这两个要素。

         

这么多年他们都在折腾我们，现在我们终于也可以折腾他们一次了——这就叫“寇可往，我亦可往。”

         

是时候让他们感受一点小小的金属震撼了。

         

哦，对了，要记住一句话：我们的管制措施，不针对任何国家或地区。

         

今天，我们就来聊聊：为什么禁止出口镓、锗会成为我们的一种反制手段？镓和锗，到底有多重要？

半导体世界里，有三种最基本的材料：最熟悉的、最常见的是硅（Si），而另外两种就是镓和锗。

         

硅的好处是储量极其巨大且易于获得，但坏处也是显而易见的，硅材料的物理特性不如镓材料和锗材料，而这种性能上的差距，导致镓材料和锗材料成为了高端、先进半导体生产的必备物资。

         

先说镓材料吧。

         

硅材料具体哪里不如镓材料呢？

首先就是禁带宽度不如——硅干不过砷化镓，碳化硅也干不过氮化镓。

         

“禁带宽度”这个专业的术语我们不需要太清楚，我们只要知道这个指标意味着什么就好了——一般来说，禁带宽度越大，意味着材料能承受的电压和温度越高，反之则更小。

         

硅的的禁带宽度只有1.1eV，最高工作温度175摄氏度，击穿场强0.3MV/cm，而氮化镓的禁带宽度是3.4eV，最高工作温度可达800度，击穿场强则高达3.3MV/cm。

         

由于这种出众的物理特性，镓材料成为了很多高功率、高频半导体的核心材料。

         

举个例子来说吧，当代世界顶级的驱逐舰，不论是我们的055还是美国的“阿利·伯克”基本都安装了大型的相控阵雷达来完成防空反导任务，这种相控阵雷达的功率极强，工作中会产生极高的热量，因此军舰上专门安装了水冷系统来给这些雷达散热——耐高温的氮化镓，就是相控阵雷达收发模块的材料——更重要的是，氮化镓因为能够担负起更大功率的输出，因此也就使得雷达有了更远的探测距离。

         

除了在军事上的应用，氮化镓也是5G芯片、新能源汽车车载芯片、LED灯等等民用产品上的重要材料。

         

现在的主流充电器里，基本上都要用到可以扛住高温高压的氮化镓。

         

镓说完了，该说说锗了。

锗的特性比镓更特殊，也就让它的应用范围比硅材料更广阔。

         

锗是一种很神奇的金属，它不仅有半导体的特性，还有光学特性、化工特性乃至生物活性。可见光和紫外线无法穿过锗材料，但红外线却能透过锗——这就让锗材料成为了光电领域里的重要物资——制造光纤需要二氧化锗，制造夜视仪需要红外级的锗

锗生产链条示意图（东方财富证券）

         

综合来看，一个现代社会的运转，不论是国防军事还是普通社会生产生活，都离不开镓、锗和相关材料的辅助。

         

在镓和锗的世界里，中国是什么地位？

         

在镓和锗的世界里，中国是一个超然的地位。

         

还是先说镓：根据自然资源部的统计数据，截至2022年，全国探明镓资源储量28865.64吨，是全球的85%——除了储量占了全球绝大多数，中国还控制了全球九成以上的镓的产量。

         

这，就是中国在国际镓原料市场上的话语权。

另外，镓是一种比较特别的矿产，几乎没有什么“镓矿”或者“镓矿石”，我们现在用的镓基本上都是在炼铝的过程之中提炼出来的副产品——是世界上最大的电解铝生产国，自然也就成为了世界上最大的镓生产国。

         

看上去似乎很简单，实际上确实也不困难。只不过，如果有除中国外的哪个国家想要和中国一样大规模生产镓，那可就要了老命了。

         

镓原料冶炼的功夫，不在镓本身，而是在铝冶金行业——铝冶金是一个超级高耗能的产业，需要天量的电力供应，没有超强的电力供应，就不可能诞生强大的铝冶金行业。

         

铝冶金的耗能可以高到什么地步呢？高到山东省滨州市这么一个人口不到400万的四线小城，就因为有了世界最大的电解铝生产企业“魏桥集团”，结果常年用电量可以甩开郑州、武汉、成都等等一众省会城市和工业大市，长期占据中国用电量前五名的宝座。

         

因此，想从中国手中夺回镓原料的话语权，首要条件就是要有足够的电力供应能力和足够的铝产能。

         

我倒是不怀疑美国和日本在这方面的技术能力，毕竟GE和三菱作为轮机巨头，技术上那叫一个炉火纯青——但问题是，美国和日本还能再振兴自己的铝冶金和发电业吗？

铝土矿、冶炼厂、相关的仓储和铁路线路……这可都不是什么小工程。

         

一条高铁线修了那么多年都没修好，还说什么别的呢？

         

所以，对于美国企业来说，一个非常有趣的迷局就形成了：

         

好消息是：除了中国，还有国家可以大规模生产镓原料。

坏消息是：这个国家是俄罗斯。

好消息是：其实乌克兰也是产镓大户。

坏消息是：乌克兰的镓产地，一个是交火前线的扎波罗热，另一个则是顿巴斯。

         

这……就非常尴尬了。

         

锗行业上，中国简直是“天选之子”。

         

锗是一种非常稀有的金属，全球的储量只有8600多吨，其中美国的锗储量最高，高达3870吨，占了全球的45%，中国则只占有了全球的41%。

但我们的幸运之处在于，中国的锗，更适合中国宝宝的体质——锗和镓很相似，很难单独成矿，绝大多数情况下都是和别的矿石伴生，而在中国，锗很多时候是和煤炭伴生的——云南省是中国锗资源最充足的地方，其中和褐煤伴生的锗储量已经超过了和铅锌矿伴生的储量。

         

煤炭，那我们可就太熟悉了。

         

早在十几年前，云南锗业公司就已经成为了中国第一家从煤矿里提取锗资源的企业——成熟的火法富集锗烟尘工艺可以回收煤烟煤尘，并从中提炼出锗——平均回收率达到了95%，最高回收率98%。

         

天时地利人和，中国因此也就成为了全球最大的锗生产国。

因此，不论从产能、技术还是工程能力上来说，中国都在世界镓和锗市场上占据着说一不二的位置。

         

关于“大国工具箱”的一些看法

         

很多人说“我们为什么不早早拿出这个来反制呢？”我想，大概是因为还没有到用这个工具的时候。

         

大国的工具箱是很多的，甚至我有时候觉得，工具箱大小是衡量一个国家综合实力的标准。

         

美国人的工具箱我们是见识过了的，参议院、众议院里大家坐下来开开会，形成一个共识后就直接立法，然后各部门、各企业照章办事即可。而这一切云淡风轻投射到了国外，就成了美国的“制裁大棒”，成了卡住我们脖子的黑手。

         

为啥美国人能这样呢？人家工具箱又大又全呗——那么多关键技术专利和企业都是美国的，别人自然有能力进行干预。这就像下围棋，你落子越多，覆盖的节点越多，你的优势就越大。

         

和美国形成鲜明对比的是俄罗斯，除了军事，俄罗斯的工具箱里似乎已经没有第二个选项了。

对我们来说，我们是值得欣慰和自豪的，中国的工具箱也是又大又全，或许比美国的工具箱要小一点，但绝对是足够齐全——你在末端卡我脖子，我就在前端断你的粮道——凭啥只能他们卡咱们呢？

         

当然，我们也不能太神话了“镓和锗出口管制”的威力。

         

短期来看，的确会对全球半导体市场带来不小的冲击，美国人已经开始回收旧车旧电器上的含镓、含锗的元器件了。

         

但长期来看，随着世界其他地方的镓锗生产线扩张产能，我国出口管制带来的影响会越来越小，虽然我国仍然将是世界第一镓、锗生产国，但并不能绝对保证在很长的时间内能卡住对方的脖子。

         

世上没有捷径可走，还是要一步一个脚印地去占据各个关键节点，这样才能“吃一张碰一张”，这样才能让我们的工具箱更大更全。

单晶，生产PET聚酯纤维需要锗作为催化剂，很多医疗保健产品里也包含有机锗。在航空航天和核物理这样的重要行业里，锗也是多种探测器上使用的关键材料，且在半导体行业中，硅化锗是制造高速芯片的优质材料。

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