◎智谷趋势（ID：zgtrend） |  路口大爷

老有人说，南北差距已经到了不容忽视的地步，北方转型压力山大。

人口还在往南方跑。

资料来源：中国宏观经济论坛

资金更加青睐投资南方。

资料来源：中国宏观经济论坛

政策向南方倾斜。

资料来源：中国宏观经济论坛

不过，2021年的北方，真的在努力了——

北京对上海穷追猛赶，大有争夺中国经济龙头的趋势；

龙头大省山东重新与浙江拉开差距，经济增速有望触底反弹；

山西内蒙反超贵州……

这一切似乎都在宣告，北方的反击来了。

乘着共同富裕的东风，北方经济正在迎来春天。

中国区域经济版图的不平衡，是否能迎来转机？

山东是北方经济转型急迫感的信号灯。

今年的山东似乎迎来了触底反弹，前三季度增长率回升到9.9%。山东与浙江的差距重新拉开到了7586亿，山东滑向全国第四的趋势终于有止住的苗头了。

青岛也表现亮眼，增速达到了10.7%，大有顶替天津成为北方第二城之势。

作为紧跟政策风向的排头兵，在国家频频关注“南北差距”的近几年，山东可以说是非常急了。

19年是山东最焦虑的一年。

那一年，广东和江苏的差距拉开，老二慢下来了，结果没想到老三山东掉队更快，增速一度回落到5.5%，加上2018年挤掉了万亿GDP的水分之后，山东比江苏落后接近3万亿。

这个差距是什么概念？比一个陕西省的GDP还要多。

而后面的老四浙江追得有多猛呢？

在去年第三季度，浙江已经迅速将差距从近两万亿逼近到6360亿，山东能不能保住老三的位置都难说。

侠客岛还批评过，"山东的干部不是没有创新能力，但固守成规的官僚病，束缚了他们主动创新的动力"。

山东的新旧动能转换，需要有顶住压力、突破僵局、放弃旧模式的魄力。

于是，山东到东部沿海取经，《山东终于意识到自己落后了》、《山东着急了，一年时间去了30城取经》、《山东政府自揭短板》、《究竟该向南方学什么？》等一系列文章的广泛流传，足以让外界感受这个北方第一大省的转型诚意。

山东这几年光是关停散乱污企业就有11万多家，十年前广东壮士断腕、腾笼换鸟的一幕，今日似乎再现北方大地。

另一边，山东竟然也幸运搭上了京津冀协同发展这一千年大计下的红利。

北京腾出空间来承载更多高精尖企业落地，同时外迁企业，推动京津冀协同发展。18年北京外迁的780家企业中，河北和天津截留了四分之一，还有近五成企业蛙跳他省。

山东就是借助优势的区位、以及比河北更强的工业发展水平，承接了不少来自北京的产能。

央企有研集团在德州落户了大尺寸硅材料规模化生产基地，山东也因此拥有了首根半导体级8英寸直拉硅单晶。

今年10月，京东方还在青岛开工建设物联网移动显示端口器件生产基地，总投资规模81.7亿元。这个项目将建成全球最大的移动显示模组单体工厂，预计2023年投产。

现在，最先进行反思的山东似乎想要打造出中国经济转型的样本。

如果说山东是北方奋起反击的先锋，那么，北京无疑是整个队伍中的领头羊。

未来五年内，中国第一城会不会易主——城市战争迎来了有史以来最大的悬念。

2021年11月15日，在一声响亮的敲钟声中，北交所宣布开市。这是一次完全不同于沪深交易所敲锣的历史定格。

时隔三十年，中国大陆终于成立了第三所证券交易所，北方经济绝地大反击的号角也在此刻正式吹响。

前几年北京城不是还在淡化经济色彩吗，是什么原因让北京寻求金融中心的复位？

要解答这个问题，我们必须站在更高的视野看全国一盘棋。

2020年第三季度的成绩单正式宣告，天津跌出城市GDP前十榜单，创下自清末以来的最低排名，取而代之的是南京，自改革开放以来，首次进击前十。

天津没落之后，偌大的北方仅剩北京一座城市独撑前十榜单，这是在过去一百多年的历史中从来未曾发生过的。

当时，我们做研究的时候发现一个更让人吃惊的事实：

除京沪以外，南方前十的城市GDP总量几乎都是相对应北方前十城市的2倍，这是赤裸裸的不平衡。

老百姓们津津乐道长三角、珠三角地区双雄争霸的故事，讨论着南方几大龙头城市的辐射带动作用。

而京津冀呢，沉寂太久了，连成渝都市圈、中部龙头之争的话题热度都比它高。

资料来源：中国宏观经济论坛

北方再不竭力遏制住这一趋势，未来只会更加不容易。

就是在这样一个历史性的十字路口上，北京这一经济引擎重新爆发。

2021年第三季度，北京GDP增速达到了10.7%，超过上海的9.8%，占上海GDP总量的比重更是来到了有史以来的最高位，96.3%，成为了北方最大的亮点。

要知道，上海在开埠后短短数十年时间，就成为了远东第一大都市，长期以来都是中国经济无可争议的龙头。

在1949年，上海工业总产值是35亿，是当时北京的20倍还多。而在浦东新区设立之后，上海再度迎来腾飞，但北京经济总量占上海的比重却能持续增长，可以看出北京的增速长期比上海快。

如果未来北京正式超越上海，那么北上百年历史格局将就此打破。

减量归减量，北京的经济实力反而更强了。

这两年来在北京的一系列布局，都无比清晰地释放了这一信号。

第一子，2019年，“京交会”改名“服贸会”，定位拔高到与广州广交会、上海进博会同等级，构成中国三大顶级展会。

第二子，2020年，北京数字经济自贸区横空出世。

智谷趋势曾经分析过：理论上没有谁比北京更适合做数字经济自贸区。

北京一直站在城市鄙视链的顶端，服务业占比 比谁都要高，数字经济增加值更是早早突破万亿，占GDP比重超40%，居全国首位。

不过，把北京推到舞台的中心，却是不同寻常的，在历史上从没有过。 

大家想想看，过去这颗大国心脏，是不是几乎不怎么参与最高层级的对外开放实验？

经济特区名单中，没有北京;

陆续设置20个国家级新区，没有北京。

自贸区从2013年起扩容了好几轮，直到2020年之前也没有北京。

北京一直是隐藏在背后“发号施令”的角色，几乎不会亲自挂帅，因为充当实验田，意味着风险性和不确定性。

但这一次北京极不寻常地冲在了经济开放的最前头，主动扩大优质服务进口，把本土服务业全部扔到大海里边去享受充分的竞赛，去激活、倒逼他们升级，而不是继续让他们舒服地躺着。

第三子，2021年北交所诞生。

此前在北京自贸区的部署方案中，其实用了大篇幅、浓墨重彩强调了“金融”。

北京的城市战略定位中没有金融中心。但北京拥有一行两会、20多家金融央企总部，是实质上的大国金融管理中心，决策中心。

北京的金融实力不比上海弱。金融也是北京的支柱产业，产值已经超过上海；金融机构本外币存款位居全国第一；在全球金融中心30强的比拼中，近十年来的排位也是跳跃式上升。

但一个合格的金融中心，怎么可以少了一个全国性的交易所？

更关键的问题是，北方长期缺乏一个全国性的金融交易中心，南北金融资源配置更加不平衡，南方在忙着金融创新，北方却苦于资金饥渴。

近年来，南北区域信用分化问题越来越严重。北方部分省份因债务压力大、偿债能力下降、违约主体多，信用屡屡受到影响，融资越来越难。

据中诚信集团董事长毛振华的统计：

从新增社会融资规模占比来看，2013年北方的占比是42.8%，到今年上半年仅剩下27.9%；

从信用债的存量来看，截止到2021年8月底，南方占比59.8%，北方占比40.2%，但接近一半是北京贡献的，如果剔除掉北京，比重大幅下降到20.5%。

2021年，北交所一子落下，北京补齐了短板，南北资金也终于迎来一次再平衡的机遇。

北京复位，强化经济实力，因为北方不能少了北京这个龙头的发力。

在北方这轮反击中，不单单只有龙头省市在发力。

今年前三季度，山西、内蒙的名义经济增速分别达到24.7%、17.6%，位列全国第一、第二，非常惊人。

为什么山西内蒙突然变强了？

原因并没有太大意外，那就是大宗商品特别是煤炭的暴力涨价。

北方几大资源型省份工业通胀数据都是高到离谱。山西、内蒙的经济增速，扣除价格因素之后，实际增速是10.5%、7.8%。

大宗商品的牛熊周期，一直是南北经济差距的一大重要变量。

在2007年到2012年之间，南北差距其实一直维持在0.5个百分点以内，而从2013年开始，就出现了南强北弱、南快北慢的新趋势，2016年南方GDP已经超过北方2个百分点。

在2013年发生了什么呢？

当时，宏观环境出现了两大转变：

一是国家投资大周期的转变，不再依靠投资驱动了；

二是大宗商品价格的超预期下跌，中国的PPI从2012年到2016年连续6年走低，其中2013年到2016年黑色金属、煤炭、石油等出厂价下跌均超过30%。而大宗商品的生产恰恰都分布在北方。

研究表明，如果石油和天然气价格下跌50%，可以拉低北方GDP总量0.4个百分点，同时拉低工业利润，对后期工业扩大投资带来负面影响。

所以在2012年到2020年期间，北方的第二产业几乎止步不前，产业结构调整更是困难。

资料来源：中国宏观经济论坛

而南方工业处于下游，恰恰会从大宗商品下跌中受益。

比如在上一个大宗商品熊市中，南方有92%的原油依赖进口，因此节约了将近2700亿美元，大大节省了南方经济转型的成本。

所以北方的重碳省份与大宗商品的周期有强相关，甚至可以说很大程度上取决于大宗商品的牛市能走多久。

因此，以南方如今产业升级的速度，山西，内蒙这些资源地区现有的追赶速度，还是远远不够的。

如果北方没有趁着大宗商品涨价的窗口期，加速内部经济结构的调整，那么，往后碳中和的大势对严重依赖传统能源、传统工业的北方经济而言，无疑是更漫长的一轮寒冬。

一份中国人民大学、中诚信联合发布的《双循环视角下的南北差距扩大问题》报告认为：

南北差距持续扩大背后是北方地区整体面临工业增长停滞、投资增长停滞、研发创新停滞“三大停滞问题”，不利于共同富裕。

这份报告提出了几个建议，其中包括：

• 加强顶层设计，在区域发展战略中要在东中西基础上引入南北维度；

• 针对工业、投资、研发创新三大停滞出台针对性政策；

• 要考虑各地发展差异，对重碳地区有合理的补偿机制；

• 加强北方城市群建设，加快培育北方新增长极……

在共同富裕的战略转型之下，区域政策真的要开始向北方倾斜吗？

这份报告最后给大家留了一个希望：

大象都要北上了，北方经济的春天还会远吗？

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